2022年11月30日星期三

[新股消息] 高視醫療開售逾四成舊股,入場費約5191元


高視醫療(02407)在港上市


全球發售1306﹒86萬股(當中43﹒5%為舊股),國際及香港分別佔九成及一成,今日起至12月5日(下周一

)中午公開招股,招股價51﹒40元,一手100股「入場費」為5191﹒81元。該股預

期12月12日掛牌,上市聯席保薦人及整體協調人大摩及海通國際,獲授予超額配股權15%

  高視醫療招股書引述弗若斯特沙利文的資料,按2021年的收入計算,集團是中國眼科醫

療器械市場最大的國內參與者及第四大參與者,市場份額為6﹒7%。

  高視醫療引入兩名基石投資者,合共認購630﹒44萬股,佔全球發售股份總數

48﹒24%(假設超額配股權未獲行使.下同),佔擴大後總股本4﹒26%,總投資

4140萬美元(約3﹒3億港元)。兩名基石投資者包括:國聯金投致源(江蘇)私募基金管

理旗下無錫視高基金,以及愛爾眼科(深:300015)創始人兼主席陳邦持有八成股權的

CL Kiwi Holding Ltd。

  高視醫療預期集資淨額約2﹒831億元,當中約38﹒2%於兩年內用於提高研發能力及

加速專利商業化;約29%於兩年內用於提高產能及增強製造能力;約9﹒5%於兩年內用於聘

請專才擴大銷售及營銷團隊規模;約10﹒6%用作營運資金及一般企業用途;約12﹒7%用

於償還就收購泰靚所產生利率為5% 的夾層融資貸款。



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